傳說中的惡魔島，整年被一團黑霧所籠罩著。
附近大陸的漁民出海時總會離開惡魔島遠遠的，但是總有惡魔般的聲音從島上傳出。
每年總會有些年輕冒失的人來這裡探險，但是從來沒有人能再從濃霧中走出來。
漸漸的，這個島被稱之為——惡魔島。
天使紀年２００８。
「姐姐，我肚子好餓啊。」少女向勇者打扮的姐姐撒著嬌。
「帶我去吃牛肉火鍋好不好，我們好長時間沒一起吃火鍋了哦。」少女纏著姐姐不肯放手。
「傻瓜，現在我們哪來的錢去吃火鍋啊。難道你的腦袋被火球燒壞了嗎 ？」
少女名叫娜娜，是附近天使城見習魔法學院一年級的學生。她一身勇者打扮的姐姐莉娜是著名的怪物獵人。兩人自幼就父母雙亡，多虧了莉娜努力工作纔能把妹妹養大成人。
「真是的，雖然一樣叫莉娜，但為啥我就沒那麼好的財運呢？」
在這片大陸上，最出名的怪物獵人當然是莉娜。因巴絲和高裡。
魔法師和劍客的組合是連冥王也擊敗過的超級搭擋。
等娜娜畢業了，就帶她一起去探險。看著在一邊撒嬌的妹妹，總顯得無比嚴肅的勇者也不由的露出了微笑。辛苦了好多年啊，從最早的招待端咖啡，再到現在的怪物獵人，和無數怪物血戰，她為了這個淘氣的妹妹沒少付出心血，終於、終於妹妹就差兩年就能畢業了。
她已經情不自禁的想像著和手握法杖的妹妹一起戰勝巨龍，獲得寶藏，然後一起買下城堡。
「姐姐，你沒事情吧？一個人乾嗎傻笑啊？」
妹妹的聲音把勇者拉回到現實中。
「對了，這次我和他們一起去惡魔島探險。如果成功的話，那可是好大一筆賞金呢。」
「就是那個被黑霧籠罩的島吧？姐姐，真的沒關係麼？我聽說那裡住的是惡魔。」
「放心吧，這次一共有１００多個勇者呢。你可要好好學習哦。」勇者一手撫摸著不安的妹妹的頭髮，一手抓起放在桌上的寶劍。「絕對會帶滿滿一袋金幣回來的哦，約定了。」
娜娜望著奔向港口的背影，心中似乎總壓抑著一團烏雲。
「一定要平安啊，姐姐。」 少女默默祈禱著。
遠方，被黑霧籠罩的惡魔島看起來就像是一張巨大的嘴巴，把所有靠近的東西吞入黑暗。
「可惡，這怪物真多。」莉娜背靠著另一名勇者，面對數隻被人類氣息所吸引來的牛頭怪。
這次登陸似乎從開始就不順利。惡魔島四周充滿了海流，原本按照預定應該聚集在一起的船，似乎都被海流帶到了島的四周。和莉娜一起登陸的纔大約２０多人。他們剛登陸還來不及卸下補給，一陣大浪就把船給打的不見了蹤影，醫藥和食物都沒有來得及卸下，人員又都分散開了，這可是探險中最壞的情況。
莉娜閃開牛頭的大棒，隨手一劍把牛頭攔腰切成了兩段。
「啊！」一身慘叫，一個弓手已經被牛頭的巨角頂穿，然後被重重甩到了山上。
沒有醫藥和牧師，這樣的傷員只能在痛苦中死去。
「可惡！」看著眼前的殘酷景色，莉娜忍不住發出一聲怒吼，向怪物最密集的地方衝去。
戰鬥終於結束了，牛頭似乎被擊退了，但是探險隊也付出了死亡多人的慘痛代價，隊伍中僅存的兩個法師也在這次戰鬥中被打斷了法杖。
失去法杖的法師和失去劍的勇者一樣，在戰鬥中是完全起不了作用的。
「一定要找到其餘的夥伴們，不然我們一定會死在這個島上的。」莉娜看著圍繞在篝火旁、垂頭喪氣的夥伴們。「可惡，我不能死在這裡，我一定要回去，娜娜還在等著我。」
翌日，島上的森林一望無邊，一股陰森的氣息圍繞著森林的上空。
「一定要進去嗎？」一個戰士吞了口口水，小心地問著莉娜。
「難道我們還有別的選擇麼？」莉娜警惕的看了看四周，手下意識的握住了劍把。
「我說、我們現在……」那個戰士似乎還想說話，但他的生命已經在那一瞬間消失。
「小心！」莉娜猛然轉過身，正看見那個戰士的腦袋被一刀砍飛。一張醜惡的面孔隨著戰士的軀體倒下而顯露出來。
「是狼族。」隊伍猛然騷動起來。
狼族是由狼進化出來的魔族，屬於中、高級別的怪物了，它們特殊的能力是能隱藏與地下發動突襲。在叢林這樣的地方更是狼族的天下，普通的戰士根本不是對手。
莉娜抽出劍，隨著劍勢朝那個狼族撲去。
一瞬間，刀劍聲在森林邊緣想起。
「姐姐！」娜娜的手猛然一抖，敏感的魔法力量頓時失去控制。
「你想自殺嗎，集中，集中！！！」年過半百的魔法老師看著眼前這個麻煩弟子，只有嘆氣的份。
姐姐，應該沒事情吧。
「不會有事情的，姐姐那麼強。」娜娜安慰著自己，強忍著集中精神，繼續下一個學習。
刀劍聲漸漸平息了下來，一陣死一般的寂靜籠罩著這片土地。
結果是很明顯的，隨著剛剛最後一個戰士被狼族的大刀砍成兩段，唯一還能抵抗的就只有莉娜一個人了。手上的寶劍已經沾滿鮮血，似乎也越來越沉重了，身上的護甲也已經多處被劃破了，只有地上數具狼人的屍體顯示出勇者的實力。
一隻白色的狼族走了出來，從周圍狼族的表情來看，它應該就是狼王了。
莉娜咬了咬牙，彎下身子，突然如離鉉之箭般朝狼王衝去。這是最後的機會了，只要能抓住狼王，就能逃出去。莉娜打定了這個主意，手中的寶劍直接朝狼王的大腿刺過來。不能殺了它，只要能控制住它，就有機會。
眼看著寶劍就要命中，莉娜不由露出了一絲笑意。
「鐺！」金屬的碰撞聲在叢林中激起了一陣回音，數群叫不清名目的鳥類騰空而起。
擋下來了，莉娜簡直不相信自己的眼睛，自己最後的突刺竟然被毫不猶豫的盪開了。就在一瞬間的迷惑不解中，狼王猛然一把抓住了勇者的護甲。
不要！本能的恐懼感使勇者下意識的後縮。
狼王順勢一扯，莉娜的肉體毫無保留的呈現在狼族們的眼中。雖然是勇者，是戰士，但莉娜平日對自己的身體還是很注意的。畢竟還是女孩子，也幻想著能有一天遇到和高裡一樣的美男子。誰又能預料到，平日精心保養的上身竟然以這樣一種方式暴露在外。
「不要！」少女的本能使莉娜再也無法顧及揮動寶劍，只能雙手護著胸部。在狼族的面前，好像小白兔一般無力的躲閃著。
其餘的狼族都沒有移動，只是眼睜睜看著狼王走到莉娜的面前。
「滾開！」莉娜下意識的朝著狼王一劍砍去。
狼王身子一閃，躲過了這一劍，然後一爪抓住了勇者的手碗。
「啊，好疼。」狼族畢竟是魔族，力量上遠非人類所能匹敵。莉娜的手不由自主的鬆開。
寶劍垂直掉在地上，也把勇者最後一絲希望送入谷底。
深夜，魔法學院的宿捨樓前。
「姐姐不知道是不是平安呢……魔法之神啊，懇求您眷顧她，保護她一路平安！」娜娜對著月光，虔誠的為姐姐的平安祈禱著。
同一時刻，惡魔島上。
莉娜被吊在狼族的地洞中，身上的衣服早已被剝的精光。如今，這位曾經的怪物獵人已經和無力的小綿羊一樣，只好任人擺佈了。
狼王走了進來，這個地洞是狼王專屬的。它的嘴邊還掛著一絲鮮血，散發出熏人的腥氣。
莉娜也稍微瞭解一些狼族的知識，他們每次勝利後都把俘獲的敵對方作為食物來慶祝。想到在自己眼前的這個魔物可能剛剛吃掉自己的同伴，莉娜噁心的乾嘔起來。
狼王似乎對眼前這個獵物很有興趣，它走到莉娜的身後，小心地湊到勇者雙腿間，用鼻子嗅了嗅。
「不要……」雖然是勇者，但少女的本能還是驅使莉娜無力的拉扯著鐵鏈，企圖擺脫這羞人的場面。雖然對方是魔物，但是莉娜的身體還是下意識的有了反應。
狼王的鼻子是人類敏感度的數十倍，本能地聞出了交配的氣味。它把腦袋完全埋入少女的雙腿之中，吐出長長鮮紅的舌頭，舔著少女的陰部。
狼族的舌頭為了撕咬的方便，表層長有短短的倒刺。長長纖細的舌頭舔弄著莉娜最敏感的部位，舌頭上的倒刺輕輕的劃過少女敏感的肉壁。莉娜只覺得每次舔弄都會在身體裡面點起一堆火，下體雖然不疼，但卻帶來一陣奇怪的感覺。
被玩弄的少女的身體誠實的散發出了渴望性交的氣味，狼王的舌頭上也漸漸沾上了銀色的水滴。
「不要！不可以……」莉娜只覺得自己腦海中一片混亂，似乎身體正在和理智做最後的搏鬥。
狼王的舌頭忽然進入了少女的下體，雖然只有一點點，但是卻給少女帶來了莫大的衝擊。
「不可以啊，快出去！……」少女的嘴巴無力的呼喊著，卻絲毫不能阻止魔獸的行動。
突然，狼王站了起來，一爪握緊了勇者小巧的乳房。
「啊！好疼啊，快放手……」莉娜剛從下體被侵襲緩過氣來，上身敏感的地方又傳來一陣巨痛。
狼族的力量大的驚人，莉娜早已經疼的流出淚來，好幾次懷疑自己的乳房是否會被扭爆掉。但是顯然狼王很有分寸，在狼王有意識的刺激下，少女的乳房非但沒有被捏爆，反而顯的更加堅挺，原本隱藏在內的乳頭也在不斷的刺激下露了出來。
「嗚……」不間斷的刺激早已讓未經人世的莉娜頭腦發暈，從最初的喊叫到如今淡淡的呻吟。
狼王原本縮在體內的陰莖也已經昂然挺立，在少女的陰部慢慢摩擦著。
「不要！求求你，不要啊……」莉娜似乎只能說出這一句話來了，但是在肉體不間斷的刺激下，這一句話語似乎有點撒嬌的味道。
握住少女乳房的爪子猛然加大了力量，莉娜剛想喊出聲來，但下體猛然向被刀撕裂一般。
「疼啊……」少女再也無法忍耐，兩行眼淚不由自主滴落下來。兩腿之間，一大灘鮮血正從少女下體滴落。
狼族的性器遠大於人類，對於一個處女來說更是難以承受。鮮血混合著少女分泌的體液，反而起了潤滑少女陰道的作用。
已經進入少女體內的魔獸放送了手上的力量，輕輕的用爪子刺激著乳頭；同時，帶著倒鉤的舌頭也緩緩舔過少女的脖子。莉娜不由自主的抖動著身子，配合著魔獸的愛撫。
狼王顯然也不急於動作，靜靜的躺在少女的背上，享受著少女緊密的陰道；被強制分開的陰道正頑強地企圖再次合攏，但這只能給魔獸帶來更大的刺激；狼王慢慢把身體向後縮，莉娜只覺得原本被充滿的下體一瞬間被空出了大的缺口，一種莫名的失落感充滿了勇者的內心。
「嗚……」隨著魔獸再次把龐大的陰莖撞上少女的子宮口，一陣好像被電擊似的感覺席捲了勇者的全身。
「不要，救救我，娜娜……」莉娜掙紮著，喊叫著。
狼王似乎把全身的重量都聚集於一點，一定要把子宮口給撞開，每一次的撞擊似乎都要把少女送上雲端，然後又從雲端跌落。
少女的眼睛漸漸模糊了，只能感覺到下體似乎越來越麻木，身上的魔獸好像機器一樣，永遠不知道停止。耳邊傳來了魔獸越來越急促的喘氣聲，少女也感覺在自己身體內的異物似乎又腫大了一圈。
「不要、不要……」雌性的本能促使少女拒絕著。
狼族的陰莖和狗一樣，在充分挺立時會在尾部形成一個凸結，直到射精後半小時纔能脫離。如今，狼王的陰莖尾部的凸結正牢牢卡在少女的陰道處，把兩具肉體牢固的結合在一起。
「救命啊，救命啊，娜娜，救命啊……」
在少女的哀號中，魔獸的爪子猛然施力，把少女的乳房捏出一大塊烏青。
少女的陰道因為感受到突如其來的刺激頓時縮緊。
魔獸發出一陣詭異的吼聲，身體猛然一壓，硬生生把雞蛋大的龜頭頂在少女的子宮口。
如同開閘洪水般的白色粘液灌入勇者的子宮.
「啊……」感覺到身體最深處好像被熱水澆灌的少女頓時昏了過去。
因為魔獸的凸結還在，所以少女的陰道被堵的嚴嚴實實的。倒流出來的粘液全部聚集在陰道內，一瞬間，使得莉娜的小腹看上去凸了出來，好像一個孕婦。
完成使命的狼王顯然也已經脫力，無力的趴在少女的背上，喘著粗氣。
莉娜當然不可能知道，在她體內，無數狼王的精子正爭先恐後的和她的卵細胞結合。
完成受精使命的受精卵將會依附在她健康的子宮裡，吸取著母體的養份。
在一年之後，她即將產下魔獸的下一代，一個繼承了魔獸和人類各自特性的魔獸。